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一名失明的芭蕾舞者拥有一种特异功能：她在黑暗中能看到别人内心最深的恐惧，而恐惧的形态是舞蹈。
艾玛天生失明，但她在完全黑暗的环境中能看到常人无法看到的东西——具象化的恐惧。恐惧对艾玛来说是舞蹈：有人恐惧像不断坠落的天鹅，有人恐惧如被锁链束缚的舞者。她利用这个能力帮助警察破获了多起案件，被称为“黑暗女巫”。但在一次任务中，艾玛触碰了一个连环杀手的恐惧——那是一个巨大的、优雅的、吞噬一切的华尔兹。三天后，杀手越狱，开始追杀艾玛。他相信，只有吃掉艾玛的眼睛，才能让自己的恐惧之舞停止。艾玛必须在一个完全黑暗的地下剧院里与杀手展开最终对决，这里没有光，但对艾玛而言，处处都是光。片尾，当艾玛抱住杀手时，她看到了他恐惧的源头：一个被父亲逼着跳舞的八岁男孩。她没有杀死恐惧，而是为它跳了一支安魂曲。
一部视觉与概念都极具革命性的作品。黑暗中的舞蹈特效惊艳到令人失语，将抽象恐惧转化为实体舞蹈的设定天才。故事表层是惊悚追逐，内核却是关于和解与慈悲的哲学冥想。
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